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'앤트로픽인가 중국인가 | 1년간 침묵하던 트럼프가 케비넷을 꺼낸 이유 | 오픈AI는 왜 젠슨황의 손을 놓았나'

1. 젠슨 황의 퇴진과 워싱턴의 기류 변화

• 엔비디아의 젠슨 황이 자리를 떠난 직후, 워싱턴에서는 중국으로의 칩 수출 규제를 강화하려는 움직임이 동시에 급물살을 타기 시작했습니다.

• 하원 의장은 대중국 칩 수출 제한에 대한 의회 공감대가 커졌다고 밝혔고, 오픈AI는 수출 규제 법안을 지지하겠다는 입장을 의원들에게 전달했습니다.

2. 사라진 칩과 싱가포르·말레이시아 우회 경로 의혹

• 싱가포르의 한 회사(메가스피드)를 통해 대규모 엔비디아 서버 및 칩(최대 75억 달러 규모)이 말레이시아 등지로 흘러 들어갔다는 의혹이 제기되었습니다.

• 미국 상무부와 법무부 등이 이 회사의 행적을 수사 및 점검해 왔으나, 미국 정부가 이를 적극적으로 차단하지 않은 배경을 두고 다양한 해석과 가설이 엇갈리고 있습니다.

3. 미·중 간의 엇갈린 셈법: 종속 전략 vs 자국 생태계 보호

• 미국의 전략 (종속 전략): 엔비디아의 소프트웨어 생태계인 '쿠다(CUDA)'를 중국이 계속 사용하게 만들어 미국 기술에 종속시키고자 했습니다. 너무 완벽하게 막으면 중국이 자체 생태계를 구축할 것이므로, 한 걸음 앞선 칩을 소량만 공급하려 했습니다.

• 중국의 전략: 미국이 첨단 칩(H200 등) 수출을 일부 허용했음에도 불구하고, 중국 정부는 자국 기업들에 구매를 자제하라는 지침을 내렸습니다. 당장의 성능 향상보다 화웨이 등을 중심으로 한 자국 AI 생태계를 키우는 데 집중하고 있기 때문입니다.

4. 최근 포착된 정황과 향후 관전 포인트

• 최근 연구에 따르면, 중국의 주요 AI 모델(딥시크 등)에서 엔비디아의 최신 칩 '블랙웰(Blackwell)'의 연산 구조 흔적이 발견되었다는 분석이 나와 밀수 및 유입 의혹이 커지고 있습니다.

• 주요 확인 포인트:

  1. 수출 규제 법안이 연말 국방수권법(NDAA)에 실제로 반영되는지 여부

  2. 블랙웰 흔적 분석에 대한 추가 연구자들의 검증 결과

  3. 향후 엔비디아 실적 발표에서 중국 시장 관련 언급 내용